Canopy Bewertungen & Produktdetails

I am a CPA who recently started my own solo practice and Canopy has been a wonderful tool for me. I found it very easy to implement and to integrate into my larger systems as a whole. My clients also like it a lot - they say that it's been very user friendly. I like the option to categorize clients as active clients or prospects, and being able to add custom fields to the client page is great. Canopy also recently added custom questionnaires as a feature, which has been extremely helpful in onboarding clients and in having my clients answer the specific questions I need. Overall Canopy has been a really great system for my small practice. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

There are a few features that I wish worked a little differently in Canopy - for example, I wish it were easier to assign unique client IDs to each client, and I wish that the task tracking was a little more robust. It gets the job done and I like that you can view tasks by client, but I wish there were more options for how to view the task list and more support for custom statuses and workflow. But even so, Canopy is often adding new features and improving on existing features, which is lovely. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Clients find it easier to navigate

App more comprehensive Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

There are so many features missing that I can't help but wonder how this was built bt accountants for accountants.

We import over 1,000 clients and every file is invisible to clients until we manually mark and make them visible.

If I want to share the list of bulk emails I sent and were opened with staff, I need to take hundreds of screenshots instead of sending to a pdf or csv?

Their importing of those clients was so flawed that I've wasted hundreds of staff manhours to fix

I was lied to about the imminent integration with Lacerte.

If we upload files to the incorrect client, moving them all is a nightmare

There is no record of when we send a file to a client that we can refer back to or prove to the client.

Tech support doesn't have the ability to share a screen to see my problem

Setting up staff to share calendars is laborious Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

The most helpful thing about Canopy is having industry specific workflow templates that you are able to tweak and make it your own. I think one of the upsides of Canopy for me, is that I can really feel that Canopy wants to improve and give us the features we need. I can feel they are continously asking for feedback and suggestions, and most importantly I can see the steps they make to actually improve. Customer support is always great, they have always helped me solve whatever it is that I have going on, or at least took feedback. I use Canopy literally 24/7, I really utilize custom fields for client information so I can store as many details as possible. Like their EDD number, banking institutions, dependents, account & routing numbers etc. Canopy is straightforward in all of its feautures though, ease of use wise. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Some of the least helpful things I believe are because some of the integral features are newer for them, they are not as smooth as I believe they could be. There are little things throughout the day I find myself wishing were different or wishing were there. Engagement tempalates are pretty standard I believe, and I am having an issue with mine populating whenever I create an engagement letter, which leads me to have to manually create the engagement letter one item at a time for multiple clients. On that hand, I got a response from a human as soon as I notified them about it. I wasn't able to stay online to show them, and I got a follow up from them the next day (today) to see if it's still happening. Again, I think that's the most valuable thing of Canopy, having such a huge part of your firm in one place and relying on them for so much, you want them to care and WANT to make your life easier. So I would say implementation has not been the easiest thing for Canopy, I usually have some things I really dislike or wish they would have done differently. Integration is not the best also, with third party or within itself. One huge thing for me is that the information from the organizers, doesn't populate client information. I would LOVE if we could map fields in the organizer, and now questionnares even, to fields in the client info section so it would autopopulate. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

The functionality is great to be honest. Super modern for an industry that still has a lot of catching up to do with our tax prep softwares. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

So far the only thing is that I've had some trouble with is canopy payments. I had to reach out to support and it turned into an escalated ticket. The issue was resolved and was getting paid like normal again. After this, I opened a new business account and needed to update canopy payments. After updating, the first client to try and pay using canopy had issues again. So it's been a bummer that this hasn't been super smooth. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

It is VERY user friendly! It is a CRM, task management, time and billing, and many more things depending on the add-ons you desire. I also got the transcript delivery module and really enjoy everything being in one location. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

There aren't many, and they are always looking at improving things and listening to their customers feedback and requests. It would be an interesting option to be able to import an organizer from a tax software that then allows it to be fillable - just a thought! Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Das Canopy war äußerst hilfreich bei der Massenkommunikation mit unseren Kunden. Unsere vorherige CRM-Plattform war schwierig, um eine einfache E-Mail-Erinnerung zu erstellen. Canopy hat es unserer Firma ermöglicht, mehrere Informations-E-Mails, Erinnerungen und Updates sowie wichtige Mitteilungen an Kunden auf einfache und effiziente Weise vorzubereiten. Kunden haben auch ausgedrückt, wie sehr sie es schätzen, Anfragen und Erinnerungen zu erhalten, um Liefertermine einzuhalten, indem sie Steuerdokumente hochladen und geteilte Dokumente von unserer Firma herunterladen. Letzteres ist das, was für unsere Boutique-Firma am wichtigsten ist, die mit Kunden in den gesamten USA arbeitet. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt ein paar Unannehmlichkeiten, die wir bei Canopy als etwas störend empfunden haben; das Formatieren von E-Mails ist begrenzt, wir konnten das Profil eines Kunden nicht "löschen", sondern nur archivieren oder den Ordnerzugriff entfernen, das Berichten oder Exportieren von Kundendetails zur weiteren Analyse in Excel oder zur Präsentation bei Mitarbeiterversammlungen hat ebenfalls seine Einschränkungen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Vor Canopy hatten wir mehrere verschiedene Programme für die Verwaltung des Unternehmens, der Kunden und der Dateien. Jetzt ist mit Canopy alles in einem Programm. Die Implementierung war einfach mit der Unterstützung des Canopy-Teams, das bei der Datenmigration, der Benutzer- und Aufgaben-Einrichtung half. Ich nutze das Programm täglich und habe es den ganzen Tag geöffnet. Das Support-Team hat bei allem geholfen, was nicht mit der Wissensdatenbank gelöst werden konnte. E-Mails werden in Canopy integriert, indem die E-Mail-Adresse des Kunden aufgeführt wird. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Das Canopy hat keinen guten Terminplaner. Sie haben einen Kalender, aber nur Sie können ihn planen oder sehen. Mein Personal plant meine Termine und benötigt Zugriff auf meinen Kalender. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich habe festgestellt, dass Canopy die Art und Weise, wie ich auf unsere Kundenakten, Umfrageantworten und persönlichen Informationen zugreifen und mit ihnen interagieren kann, erheblich verändert. Es ist einfach, benötigte Informationen in nur wenigen Sekunden schnell abzurufen, was sehr hilfreich ist, wenn man einen kurzen Anruf entgegennimmt oder auf eine E-Mail antwortet. Kunden haben mir auch mitgeteilt, dass sie es schätzen, wie Canopy ihnen verschiedene Möglichkeiten bietet, ihre Informationen einzugeben und mit uns zu interagieren. Ich nutze Canopy und interagiere mehrmals täglich mit den Dateien auf Canopy und finde, dass der Kundensupport schnell auf meine Fragen reagiert, wenn ich jemals Fragen dazu habe, wie man die Tools von Canopy am besten nutzt. Mein vorheriges Unternehmen nutzte Canopy nicht und ich stellte fest, dass ihre Dateien viel weniger organisiert waren und wir daher langsamer auf Kundenfragen reagierten. Seit ich in diesem aktuellen Unternehmen bin und einen neuen Mitarbeiter eingearbeitet habe, konnte ich aus zweiter Hand sehen, wie einfach es für den neuen Mitarbeiter war, sich an die Funktionsweise von Canopy anzupassen und alle bereitgestellten Tools zu seinem Vorteil zu nutzen. Ich würde diese Software jedem empfehlen, der in einer kundenorientierten Rolle arbeitet. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Eine Sache, die ich festgestellt habe, die Canopy manchmal ein wenig knifflig macht, ist, dass Informationen nicht immer genau in verschiedene Dokumente übertragen werden, wenn ich sie für Kunden ausfülle. Außerdem habe ich festgestellt, dass es nicht einfach ist herauszufinden, wie man bearbeitet, welche automatischen Informationen in Dokumente eingefügt werden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich habe meinen eigenen Workflow durch die Aufgaben und Unteraufgaben innerhalb von Canopy für mehrere meiner Serviceangebote erstellt. Ich nutze auch mehrere der integrierten Funktionen, wie die Engagements, die bei der Automatisierung der Erstellung meiner Workflows (Aufgaben und Unteraufgaben) helfen. Innerhalb meiner Unteraufgaben habe ich automatisierte E-Mails erstellt, die an meine Kunden gesendet werden, um sie über den Status eines Projekts zu informieren.

Ich habe auch QBO mit Canopy integriert, das meine Kundenliste und Serviceangebote (d.h. Produkte und Dienstleistungen) umfasst. Nach der Implementierung von Canopy in meiner Firma im Dezember 2023 und der Einführung für meine Kunden (d.h. Kundenportale) im Januar 2024 werde ich mit Zahlungen innerhalb von Canopy experimentieren.

Ich habe effektiv mehrere administrative und operative Aktivitäten unter einem (Canopy) Dach konsolidiert. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt einige Funktionen, die ich gerne verbessert sehen würde. Zum Beispiel...

1. Wenn ein Kunde eine Kundenanfrage in seinem Kundenportal als "Abgeschlossen" markiert, erscheint sie in meinem Kundenportal als "Muss überprüft werden". Wir haben die automatisierte Erinnerungsfunktion genutzt, aber nicht erkannt, dass wir die Kundenanfrage in unserem Kundenportal als "Abgeschlossen" markieren müssen, um zu verhindern, dass die Erinnerungen weiterhin versendet werden. Es wäre schön, wenn die Erinnerungen aufhören würden, sobald der Kunde die Kundenanfrage in seinem Kundenportal als "Abgeschlossen" markiert, damit keine falschen Erinnerungen gesendet werden, während wir zum Status "Muss überprüft werden" zurückkehren.

2. Wenn wir unsere erste Nachricht im Kundenportal senden, wird nicht das Datum/Uhrzeit vermerkt, wann wir die erste Kommunikation gesendet haben. Wenn wir eine Kundenantwort erhalten und/oder nachfassen, haben nachfolgende "Kommentare" Datums-/Zeitstempel. Leider können wir beim Nachfassen von unbeantworteten Kundenanfragen nicht sehen, wann unsere ursprüngliche Anfrage gesendet wurde.

3. Wir werden den Steuerorganisator dieses Jahr zum ersten Mal verwenden. Es wäre schön, wenn wir den Steuerorganisator bearbeiten könnten, um spezifische Details anzusprechen, die derzeit nicht im Standard-Steuerorganisator enthalten sind (z.B. Beiträge zu einem NYS529 College-Sparkonto) und bestimmte erforderliche Felder ausschalten könnten (z.B. NAICS-Codes im Business-Steuerorganisator).

4. Es wäre schön, wenn Canopy eine Zwei-Wege-Synchronisation von Rechnungen mit QBO hätte.

5. Es wäre auch schön, wenn Canopy automatisch eine Pauschalgebühr als "Verspätungsgebühr" auf Rechnungen anwenden würde, die mit QBO synchronisiert werden. Derzeit erlaubt Canopy nur, einen Zinssatz als Verspätungsgebühr anzuwenden - aber diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn sie in QBO integriert/synchronisiert ist. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

I like the integregation of practice management tolols, such as document manager as well as signature requests, there is also the billing integragtion and questionnaires that we can send our clients. Task management is also important - I do think there some room for improvement here, such as adding tasks to your calendar, however, the tools available are so efficient and effective that have allowed me to run my firm a lot smoother. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

The price is a bit high, there are other companies out there that are priced better. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.