What are the features of CRM software?

Die Methode bietet Synchronisation mit Quickbooks Desktop (Pro, Premier, Enterprise und Online). Wir haben eine Mehrbenutzerinstallation, wobei die QB-Datei auf einem Server liegt. Eine Synchronisations-Engine läuft auf meinem Computer und verwendet mein Login. Man könnte es auch so einrichten, dass es auf dem Server läuft und eine separate QB-Benutzerlizenz verwendet. Aber wenn es auf meinem Rechner läuft, während ich QB benutze, habe ich die meiste Kontrolle und Übersicht. Alle Elemente synchronisieren sich mit der Methode, was die einfache Erstellung von Angeboten ermöglicht. Angebote (Schätzungen) können erstellt werden, ohne sie mit QB zu synchronisieren, was das Aufblähen unserer QB-Datenbank mit ungenutzten Kontakten verhindert. Angebote können leicht in Rechnungen umgewandelt werden, die einen Link zu einem Zahlungsportal enthalten. Zahlungen synchronisieren sich auch mit QB. Rechnungen ziehen automatisch aus dem Inventar. Insgesamt war die Methode das praktischste CRM, das wir verwendet haben, und hat viel Zeit gespart, die zuvor mit dem Kopieren von Informationen zwischen dem CRM und QB verbracht wurde. Die E-Mail-Funktionen sind etwas schwach, daher wird unsere gesamte Aktivität über ein Gruppen-E-Mail-Konto anstelle der Methode durchgeführt. Wir verwenden auch MailChimp für Kampagnen, aber das haben wir sowieso mit anderen CRMs gemacht. Man sollte ein paar Stunden für Anpassungen einplanen.