How do you import your wallet to a new expense report without having to remove receipts?

Question

ES

Marketing Manager, Certified ScrumMaster

How do you import your wallet to a new expense report without having to remove receipts?

Gefragt vor über 5 Jahre

I end up spending more time creating my expense report than looking through it. What I mean is that when I try to upload all of my wallet to a new expense report, I end up having to send back entries that were just receipts to my wallet. Otherwise, I get duplicate entries, I am unable to merge items, and the receipts become their own entries (I am unable to use the "clean up wizard"). There is also the issue of the dollar amount being wrong on some of my entries. This happens if I allow the app to automatically place in my dollar amount based on my photo of the receipt. I then have to have my admin go into the system and change it. It's a huge headache.

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Conor M. · Answer 1 · 2019-12-26T13:20:47-06:00

CM

Conor M.

Are you competing for top talent or settling for whoever applies to your job postings?

0

Beantwortet vor etwa 5 Jahre

Meine beste Praxis besteht darin, alle meine Belege mit meinem Telefon und der Certify-App zu scannen und mich dann auf der Certify-Website anzumelden und die Option "mit einem leeren Spesenbericht beginnen" auszuwählen. Dann können Sie Belege aus der Belegbank auf der rechten Seite der Website hinzufügen, was es Ihnen ermöglicht, alle Ihre vorhandenen Belege zu behalten UND jede Ausgabe vollständig anzupassen.

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Antworten

Kyle M. · Answer 2 · 2019-10-24T10:57:40-05:00

Unser System verwendet das Beleg-Parsing, das den Beleg so gut wie möglich scannt und die Informationen basierend auf den zuvor in unserem System eingegebenen Informationen für diesen Beleg und dem auf dem Beleg angegebenen Betrag ausfüllt. Manchmal importiert dieser Prozess falsche Daten, weshalb wir immer empfehlen, den Beleg und seine Informationen zu überprüfen, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß übertragen wurde. In Bezug auf das Zusammenführen von Elementen in einem Bericht werden die Elemente automatisch zusammengeführt, wenn sowohl die Zusammenführung von Elementen im Wallet des Benutzers aktiv ist als auch wenn die Kreditkartenausgaben und das Belegbild dasselbe Datum und denselben Betrag widerspiegeln. Ein Benutzer kann auch Elemente zusammenführen, indem er nur den Kreditkarten- oder Ausgabenanteil in einen Bericht einfügt und dann den Link-Belege-Assistenten verwendet, um ihn mit dem entsprechenden Beleg zu verknüpfen, der im Wallet verblieben ist. Unten sind Artikel aus dem Hilfezentrum, die diese Schritte im Detail erläutern. Wenn weitere Unterstützung benötigt wird, kontaktieren Sie uns bitte bei Certify Support, wo wir Ihnen bei allen anderen Bedürfnissen oder Fragen weiterhelfen können. 888-925-0510 Option 2 Elemente im Wallet zusammenführen - https://help.certify.com/hc/en-us/articles/115000435773-Using-Merge-Items-in-the-Certify-Wallet Link-Belege-Assistent - https://help.certify.com/hc/en-us/articles/202852150-Attaching-Receipts-Using-the-Link-Receipts-Wizard

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Über Emburse Expense Professional (formerly Certify Expense)