How do I get started using Plecto?

Zuerst müssen Sie Ihre Daten in Plecto importieren. Dies erfolgt unter 'Datenverwaltung' > 'Datenquellen'. Importieren Sie Ihre Daten aus unserer Integrationsliste (Pipedrive, Podio usw.). Sobald Ihre Daten in Plecto importiert sind, können Sie Ihre KPIs auf einem Dashboard visualisieren. Erstellen Sie ein neues Dashboard unter 'Visualisierung' > 'Dashboards' > 'Neues Dashboard'. Bearbeiten Sie Ihr Dashboard und fügen Sie ein Widget hinzu. Um Ihre KPIs auf Ihrem Dashboard zu visualisieren, müssen Sie Formeln erstellen. Dies können Sie unter 'KPI-Verwaltung' oder direkt vom Dashboard aus beim Bearbeiten eines Widgets tun. Wie es geht: - Klicken Sie auf 'Bearbeiten' auf Ihrem Dashboard. - Wählen Sie ein Widget aus dem Abschnitt 'Widget hinzufügen'. - Ziehen und ablegen, um die Größe Ihres Widgets anzupassen. - Erstellen Sie eine Formel, indem Sie auf 'Neue Formel' klicken, oder klicken Sie auf 'Formel bearbeiten', wenn Sie bereits einige Formeln erstellt haben. - Erstellen Sie Ihre Formel und klicken Sie auf Speichern. - Geben Sie Ihrem Widget einen Titel. - Denken Sie daran, den Zeitraum auszuwählen; aktueller Tag, Woche, Monat oder Jahr - oder etwas anderes? Die Tabelle kann nach Benutzer oder Team gruppiert werden. Erstellen Sie einfach eine Formel für jeden Wert und zeigen Sie sie in einer Tabelle an. Anstatt eine Formel für jeden Mitarbeiter zu erstellen, um sie z.B. in einem Zahlenfeld anzuzeigen, ist eine Tabelle der ideale Weg, um individuelle Zahlen für Ihre Mitarbeiter zu visualisieren.