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AdvisorEngine CRM und Wealthbox CRM vergleichen 
AdvisorEngine CRM vs Wealthbox CRM
Bei der Bewertung der beiden Lösungen fanden die Rezensenten Wealthbox CRM einfacher zu verwenden, einzurichten und zu verwalten. Allerdings empfanden die Rezensenten, dass beide Anbieter es insgesamt gleich einfach machen, Geschäfte zu tätigen.
- Die Gutachter waren der Meinung, dass Wealthbox CRM den Bedürfnissen ihres Unternehmens besser entspricht als AdvisorEngine CRM.
- Beim Vergleich der Qualität des laufenden Produktsupports bevorzugten die Gutachter Wealthbox CRM.
- Bei der Bewertung der Produktrichtung erhielten AdvisorEngine CRM und Wealthbox CRM ähnliche Bewertungen von unseren Gutachtern.
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It creates an easy way to manage workflow within the firm. One thing to keep in mind is that in order for Junxure to be effective as a database, there needs to be a lot of procedures and training. Otherwise, people will easily misuse the software and data...
Mangelnde Integration mit unserem Broker-Dealer. War auch auf der Versicherungsseite nicht vorteilhaft.
I like that the software is specifically made for financial advisors. Wealthbox understands our business and the specific needs we have in maintaining client information. The financial industry has specific regulatory requirements and Wealthbox does a...
No live customer support. Help articles are limited. Very difficult to share contacts with another user. When you add an event to Outlook, It's very difficult to change the event in WB. No system. Syncing the calendar was a three-day process.
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